2.01 Witch Trial

Фиби сообщает сестрам, что завтра исполняется год, как они стали ведьмами, и еще день равноденствия. На следующий день, на их глазах демон похищает "Книгу таинств". Фиби с сестрами знакомиться с новыми соседями Деном Гордоном и его племянницей Дженни. Фиби знакомит Пайпер с ведьмой Стиви, которой призывает их объединится, ведь сегодня самый наполненный энергетический день для них. Фиби неожиданно слышит голос бабушки. Пайпер очень рада, что почти получила заем для приобретения клуба, но неожиданно перед ней появляется, с помощью сестер и телефона, она уничтожает его. Фиби знакомится поближе с Дженни, и неожиданно понимает, что сила заключается в них самих. Вместе с Пайпер они используют доску медиума, которая сообщает им имя демона Абраксис. Неожиданно появляется Бугимен, он уже почти подбирается к ним, но они успевают вспомнить заклинанье. Фиби видит виденье, которое вскоре происходит колдун Николос преследует Прю в "Бакланде", но она произносит заклинание, и теряет сознание. Фиби в больнице сообщает ей, что Абраксис находится в доме, и читает заклинанья наоборот, и что если они не предпримут ничего, то перестанут быть ведьмами. Прю предполагает, что это возможно к лучшему. И отправляется к Дерилу. Пайпер рисует на стене знак трилистника, когда появляется Прю и решает, что она не может бросить их. Но у нее ничего не получается, она не может применить свою силу. Прю рассказывает о своих страхах, и чувстве вины за смерть Энди, Фиби убеждает ее, что это был его выбор. Вторая попытка оказывается удачной, они возвращают книгу и уничтожают Абраксиса. Неожиданно они слышат голос и видят бабушку, которая поздравляет их с годовщиной. Прю и Фиби поздравляют Пайпер с тем, что они теперь партнеры в клубе, и показывают ей чек. 

2.02 Morality Bites

Фиби с сестрами решаю проучить соседа, собака которого гадит им под окнами. Пайпер рада возвращению Лео, но он тут же исчезает. Смотря телевизор, Фиби видит виденье, что в будущем ее сжигают на костре. Она вместе с сестрами решают отправиться в будущее, чтобы предотвратить это. Они очутились в своих будущих телах. Пайпер узнает, что она была замужем и что у нее есть дочь Мелинда, Прю возглавляет "Бакланд". Они пытаются помочь Фиби, которую собираются сжечь на костре за убийство. Пайпер и Прю встречают Лео. Пайпер узнает, что они были женаты. Лео навещает Фиби, и говорит ей, что не будет ее спасать, потому что она переступила рамки. Прю и Пайпер решают сами спасти Фиби, и в момент сжигания Фиби, Пайпер останавливает время. Но Фиби не собирается убегает, она решает понести вину. Когда загорается огонь, они возвращаются в прошлое. Сестры понимают, что это было предупреждение для них не использовать магию в личных целях.
 
2.03 The Painted World

Прю осматривая картину замечает, что в ней кто-то есть. Она узнает у хозяйки картины, что несколько поколений ее семьи видели мужчину в картине. Фиби очень расстроена тем, что она разбила машину Прю. Чтобы устроиться на работу она произносит заклинанье и становиться умной. Пайпер озадачена проблемами с клубом, она просит помощи у Дена. На рентгене картины Прю видит слова на латинском языке и произносит их, и попадает в картину. Где находит мужчину Малькольма, попавшего в картину по вине его девушки Нелл, которая была ведьмой. Позже такую же участь постигает Пайпер. Если бы не новые способности Фиби, то они бы навсегда остались в картине, и не распознали обман колдуна Малькольма, она отправляет туда и девушку которая принесла картину, Картина сгорает вместе с Малькольмом. 

2.04 Devil's Music

Прю и Фиби очень расстроены, что они могут потерять клуб из-за нехватки клиентов. Лео использую свою силу привлекает Джек Карлтона менеджера группы "Дишуолл" в клуб Пайпер. Пайпер очень рада, что она смогла привлечь такую известную группу, но Лео сообщает, что это его рук дело и сделал он это для того, чтобы уничтожить демона Мессалина, с которым заключил сделку Джек. Пайпер очень зла на него, ведь он сделал это не посоветовавшись с ними. Фиби приготавливает заклинанье, и во время концерта они убивают Мессалина, тем самым спасая девушек, души которых поглотил демон. Пайпер сообщает Лео, что их отношения так больше не могут продолжаться, она начинается обращать внимание на Дена.
 
2.05 She's A Man, Baby, A Man!
 
Фиби видит эротические сны, в которых она убивает мужчин. Прю обеспокоена, что ее новый друг, не проявляет к ней интереса. Дерил идет за помощью к Прю, и рассказывает об убийстве нескольких мужчин. Когда Фиби видит фотографии жертв, выясняется, что во сне их всех видела Фиби. Чтобы разобраться в ситуации девушки направляются в клуб свиданий, где на Фиби видит виденье, и опять убийство молодого человека. Пайпер находит в "Книге Таинств", что все жертвы дело рук злой ведьмы - Сукуб, которая питается тестестероном мужчин, и похоже у нее с Фиби психологическая связь. Прю произносит заклинание для привлечения в сукуба и превращается в мужчину. Пайпер уговаривает ее пойти в клуб свиданий, и попытаться устроить встречу с сукубом. На вечере Фиби видит, что сукуб среди них, неожиданно появляется Прю и спасает парня, ударяя его по лицу. Дерил арестовывают Прю. Но позже отпускает ее, Прю сообщает сестрам, что у нее свиданья в клубе "Р3", и возможно среди них будет злая ведьма. Пайпер и Фиби вовремя спасают Прю, и сукубу убивает ведьму. Но Фиби чувствует, что ведьма жива, и она похищает Прю. Пайпер убеждает Фиби, что психологическая связь сможет спасти Прю, так и получается сукуб умирает. Пайпер приглашает Дена на свиданье.